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Wie man Alibaba (BABA) Aktien in Belgien 2022 kauft

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Alibaba (BABA)
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Alibaba wurde vor zwei Jahrzehnten gegründet und ist heute als "Chinas Amazon" bekannt. Aber hinter der Alibaba Group Holding steckt mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Deshalb haben wir diesen Leitfaden erstellt, der Ihnen zeigt, wie Alibaba arbeitet, wie das Unternehmen geführt wird und wie die Zukunftsaussichten sind. 

Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Cloud Computing, Innovationsinitiativen, Kernhandel sowie digitale Medien und Unterhaltung. Es betreibt verschiedene Online-Plattformen, wie den Taobao-Marktplatz und die Liefer- und lokale Serviceplattform Ele.me.

Wie man BABA in 5 einfachen Schritten kauft

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Alles, was Sie über Alibaba wissen müssen

Wir beginnen unsere Analyse mit einem Blick auf die Unternehmensgeschichte von Alibaba, wie das Unternehmen sein Geld verdient und wie sich die Aktie an der Börse entwickelt hat. 

Geschichte von Alibaba

In seiner relativ kurzen Geschichte ist das Geschäft von Alibaba exponentiell gewachsen. Was mit einer einfachen Online-Präsenz begann, hat sich zu einem Konglomerat mit Interessen im Bereich Cloud Computing plus der Alibaba Health-Gruppe mit Internet-Plattformen für Pharma- und Gesundheitsprodukte entwickelt. 

Gegründet von dem charismatischen Jack Ma, einem ehemaligen Englischlehrer, der zum Business-Tycoon wurde, beschäftigt Alibaba heute über eine Viertelmillion Menschen. Einige seiner Affiliate-Unternehmen, wie Ant Group und Alipay, bedienen über eine Milliarde Menschen und fast achtzig Millionen Händler, was uns etwas über die wahre Größe des Geschäfts der Alibaba Group Holding verrät. 

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Hangzhou, China.

Was ist die Strategie von Alibaba?

Alibaba konzentriert sich auf das Online-Geschäft und hat schnell in Bereiche mit einem massiven jährlichen Wachstumspotenzial (CAGR) expandiert. Begünstigt durch die chinesische Demografie und die relativen Schwierigkeiten westlicher Unternehmen, in China Geschäfte zu machen, ist Alibaba die chinesische Version von Amazon und Gründer Jack Ma der Jeff Bezos von China geworden. 

Das Unternehmen ist in den Bereichen Internet und Direktmarketing im Einzelhandel tätig. Die Gruppe besitzt ein vielfältiges Spektrum an Geschäften, um das Risiko zu streuen, anstatt von einem einzigen Geschäft abhängig zu sein. Zum Beispiel betreibt Alibaba die Online-Reiseplattform Fliggy und die Logistikdienstleistungsplattform Cainiao Network. Andere Beispiele sind Alibaba Pictures (eine Plattform für Videos und Musik), Koubei (ein Restaurant- und lokaler Dienstleistungsführer) und Lingshoutong (eine digitale Beschaffungsplattform). 

Cloud Computing ist die Cashcow für Unternehmen wie Amazon, Microsoft und Google. Um vom gleichen Wachstumspotenzial zu profitieren, hat Alibaba eines der leistungsstärksten Cloud-Computing-Unternehmen der Welt aufgebaut, mit Investitionen in Large-Scale-Computing, Storage, Datenbanken und Elastic Computing.

Wie verdient Alibaba Geld?

Der größte Teil des Geldes von Alibaba stammt aus der Sparte China Retail Marketplaces. 46 % des Jahresumsatzes werden durch die Geschäfte in dieser Sparte erzielt: Taobao, Fliggy, Alimama und Idle Fish. Das Unternehmen investiert ständig in andere Geschäftsbereiche wie Taobao Grocery oder Taobao Short Video. 

Alibaba Cloud ist für etwa 8 % des Jahresumsatzes verantwortlich (Tendenz steigend). Weitere ca. 20 % des Umsatzes entfallen auf den Bereich China Commerce Retail Others. Dieser Name mag ein wenig seltsam klingen, aber da die Alibaba Group Holding so viele Geschäftsbereiche umfasst, ist die Kategorie "Sonstige" riesig.

Schließlich tragen die Bereiche Local Consumer Services, Cainiao Logistics Services und International Commerce Retail jeweils 5 % zum Jahresumsatz bei. 

Wie hat sich Alibaba in den letzten Jahren entwickelt?

Wie auch Amazon und andere Tech-Unternehmen hat Alibaba am wenigsten unter der COVID-19-Pandemie gelitten. Der Tech-Sektor war der erste, der die anfänglichen Verluste, die durch die Pandemie ausgelöst wurden, auslöschte, und die Unternehmen des Sektors legten schnell wieder zu und erreichten neue Höchststände. 

Die Alibaba-Aktie war einer der Favoriten der Wall Street und erreichte Ende 2020 über $300. Der Aufwärtstrend der letzten fünf Jahre bleibt vielversprechend, wenn man bedenkt, dass der Kursverlauf immer wieder eine Reihe von höheren Hochs und höheren Tiefs bildet (was auf bullische Märkte hindeutet).

Alibaba Kursentwicklung

Alibaba Fundamentalanalyse

Die Fundamentalanalyse ist der Prozess der Ermittlung des inneren Wertes eines Unternehmens durch die Interpretation seiner Jahresabschlüsse. Drei Hauptabschlüsse liefern die Informationen, die Sie benötigen: die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Cashflow-Rechnung.  

Schauen wir uns die wichtigsten fundamentalen Kennzahlen von Alibaba an, nämlich den Umsatz, den Gewinn pro Aktie (EPS), das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), die Dividendenrendite und den Cashflow. 

Alibabas Umsatz

Der Umsatz ist die erste Zeile in der Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens und stellt den Gesamtwert der verkauften Waren und Dienstleistungen in einer Periode dar. 

Für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2020 meldete die Alibaba Group Holding einen Umsatz von 33,883 Mrd. $, was einem Anstieg von 37 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gewinn aus dem operativen Geschäft stieg um solide 24 %, was auf wachsende Geschäfte und Margen hindeutet, wie das Wachstum des Nettogewinns nahelegt.

Alibabas Umsatz

Alibabas Gewinn je Aktie

Das EPS zeigt an, wie viel das Unternehmen pro ausstehender Aktie verdient hat, und es wird aus der untersten Zeile der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet: dem Nettogewinn, bereinigt um Vorzugsdividenden (falls vorhanden) und geteilt durch die gewichtete Anzahl der ausstehenden Aktien.

Alibaba hat die EPS-Erwartungen stets übertroffen.

Alibabas Gewinn je Aktie

Alibabas Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis folgt auf die Berechnung des EPS. Das KGV berechnet sich aus dem aktuellen Kurs pro Aktie geteilt durch das EPS. Je niedriger das Verhältnis ist, desto attraktiver ist das Unternehmen. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist eine Aktie von Alibaba 225,31 $ wert, und (laut dem letzten Quartalsbericht) hat das Unternehmen 3,41 $/Aktie verdient. Die P/E-Berechnung ergibt daher 66,07. 

Das bedeutet, dass Investoren bereit sind, für jeden Dollar, den das Unternehmen erwirtschaftet, $66 zu zahlen. Obwohl dieses hohe KGV unverschämt teuer erscheinen mag, hängt es stark von den Zukunftserwartungen der Investoren ab. Wenn Investoren glauben, dass das Unternehmen in der Zukunft mehr Umsatz generieren kann, um ein solches Verhältnis zu rechtfertigen, werden sie weiterhin Aktien kaufen.

Eine Möglichkeit, die fundamentalen Kennzahlen zu bewerten, ist der Vergleich mit gleichrangigen Unternehmen oder mit dem Median der Branche/Sektor. Dies zeigt Ihnen, ob ein Unternehmen im Vergleich zu seinen Konkurrenten unter- oder überbewertet ist. 

Alibabas Dividendenrendite 

Eine weitere Kennzahl, die Sie bei der Bewertung eines Unternehmens berücksichtigen sollten, ist die Dividendenrendite, die anzeigt, wie viel des Gewinns das Unternehmen mit seinen Aktionären teilt. Aber nicht alle Unternehmen entscheiden sich für die Zahlung von Dividenden. 

Alibaba zahlt keine Dividende, sodass das Verhältnis der Dividendenrendite nicht berechnet werden kann, aber das bedeutet nicht, dass das Unternehmen eine schlechte Investition ist. Es ist lediglich eine Entscheidung des Managements, das Unternehmen anders zu führen und das Vermögen der Aktionäre zu maximieren, indem die Gewinne im Unternehmen verbleiben.

Alibabas Cash Flow

Der freie Cashflow ist eine Möglichkeit, die Liquidität eines Unternehmens zu messen. Beachten Sie, dass Liquidität und Solvenz zwei verschiedene Dinge sind, wobei ersteres die Fähigkeit eines Unternehmens widerspiegelt, seinen kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen und letzteres sich auf langfristige Verpflichtungen bezieht.

Natürlich ist es für ein Unternehmen umso besser, je höher der Bargeldbestand ist. Allerdings entfallen bei Bargeld, das ungenutzt auf den Bankkonten des Unternehmens liegt, die Opportunitätskosten, wenn dieses Bargeld nicht investiert wird. Daher muss ein Unternehmen ein Gleichgewicht finden zwischen der Frage, wie viel Bargeld es vorhalten soll und wie viel es in kurzfristige Wertpapiere und andere finanzielle Vermögenswerte investieren soll, die schnell in Bargeld umgewandelt werden können. 

Alibaba wies zum Ende des letzten Berichtsquartals eine starke Cash-Position auf. Seine Barmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristigen Anlagen betrugen $69,933 Mrd. und steigen weiter. Die freie Cashflow-Position stieg im Jahresvergleich um 23 %. 

Alibabas Cash Flow

Warum Alibaba-Aktien kaufen? 

Alibaba ist ein Tech-Unternehmen, das während der COVID-19-Pandemie überdurchschnittlich gut abgeschnitten hat. Während die Pandemie aufgrund wirksamer Impfstoffe bald vorbei sein könnte, werden die Veränderungen, die sie für das Verbraucherverhalten und die Telearbeit mit sich brachte, wahrscheinlich für immer bleiben. 

So kündigte Google kürzlich an, dass 20 % der Belegschaft dauerhaft von zu Hause aus arbeiten werden. Auch das Verbraucherverhalten änderte sich während der Pandemie - der Online-Einkauf nahm deutlich zu, und viele Menschen haben jetzt eine Online-Präsenz, wo sie vorher keine hatten.

Hier sind einige weitere Gründe, warum Sie die Alibaba-Aktie kaufen sollten: 

  • Starke Cash-Position
  • Wachsende Möglichkeiten auf dem Online-Marktplatz 
  • Riesiger lokaler Markt (in China) 
  • Diversifizierte Geschäfte

Expertentipp zum Kauf der Alibaba-Aktie

Alibaba wird weiterhin von den Veränderungen im Verbraucherverhalten nach der Pandemie profitieren. Der Kauf von Alibaba-Aktien über die Notierung an der New Yorker Börse ermöglicht Ihnen ein indirektes Engagement in der wachsenden chinesischen Wirtschaft.
- Tony Loton
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5 Dinge, die Sie beachten sollten, bevor Sie Alibaba-Aktien kaufen

Bevor Sie Alibaba-Aktien - oder Aktien anderer Unternehmen - kaufen, sollten Sie das Geschäft des Unternehmens verstehen, einige Kenntnisse über das Investieren haben, bei der Wahl des Brokers vorsichtig sein, entscheiden, wie viel Sie investieren wollen, und sich ein Ziel für die Investition setzen. Schauen wir uns jeden dieser Punkte der Reihe nach an.

1. Verstehen Sie das Unternehmen 

Sie sollten zuerst sicherstellen, dass Sie das Geschäft oder die Geschäfte eines Unternehmens verstehen. Wie verdient das Unternehmen sein Geld, wie hoch ist die Wachstumsrate der Branche, und wie schneidet das Unternehmen im Vergleich zu seinen Konkurrenten ab?

2. Verstehen Sie die Grundlagen des Investierens 

Investieren ist mehr, als blindlings Aktien eines Unternehmens zu kaufen und einfach abzuwarten. Erfolgreiches Investieren erfordert eine Analyse des inneren Wertes des Unternehmens, gemäß den zuvor besprochenen Grundlagen. Investoren diskontieren den zukünftigen Wert des Cashflows des Unternehmens mit der geforderten Rendite, um herauszufinden, ob das Unternehmen unter- oder überbewertet ist, daher sollten Sie lernen, wie man das macht. 

3. Wählen Sie Ihren Broker mit Bedacht 

Die Wahl Ihres Brokers ist ein entscheidender Schritt im Investitionsprozess. Nicht alle Broker sind gleich in Bezug auf das Geschäftsmodell, das sie verfolgen und die Gebühren, die sie verlangen. Ein guter Broker ist nicht unbedingt derjenige, der die niedrigsten Provisionen anbietet; es könnte derjenige sein, der die notwendigen Werkzeuge bereitstellt, um den Investitionsprozess so reibungslos und fair wie möglich zu gestalten. 

4. Entscheiden Sie, wie viel Sie investieren möchten

Es gibt unterschiedliche Investitionsstile. Einige Investoren entscheiden sich dafür, immer eine solide Cash-Position zu haben, um neue Chancen zu nutzen, die sich ergeben könnten. Einige Anleger verwenden einen Dollar-Cost-Average-Ansatz, um die Preise, die sie für Aktien zahlen, zu glätten. Einige Anleger verteilen ihre Anlagegelder gerne auf viele verschiedene Aktienanlagen. Wählen Sie den Anlagestil, der zu Ihnen passt. 

5. Entscheiden Sie sich für ein Ziel für Ihre Investition 

Warum investieren Sie? Dies ist eine der wichtigsten Fragen vor dem Investieren, und die Antwort definiert Ihre zukünftigen Erwartungen an den Investitionsprozess. Investieren erfordert einen längerfristigen Horizont als das "Traden" von Aktien, das ist also eine Sache, die Sie berücksichtigen sollten. Eine andere ist, wie viel für Sie in Bezug auf Risiken und Erträge zu viel ist. Werden Sie potenziell für immer kaufen und halten, oder werden Sie verkaufen, sobald Sie einen zweistelligen Gewinn erzielen?

Das Fazit zum Kauf von Alibaba-Aktien

Alibaba ist der erste Name, der einem in den Sinn kommt, wenn man an chinesische Online-Unternehmen denkt. Und da die Aktien des Unternehmens an der New Yorker Börse gehandelt werden, ermöglicht Ihnen eine Investition in dieses Unternehmen ein indirektes Engagement in der wachsenden chinesischen Wirtschaft. 

Wenn Sie bereit sind zu investieren, wählen Sie einfach den Broker aus, suchen Sie Alibaba oder eine andere Aktie, in die Sie investieren möchten, und geben Sie Ihre "Kauf"-Order an den Broker.

Wenn Sie noch nicht bereit sind zu investieren, geben Ihnen unsere anderen Anleitungen die nötige Sicherheit.

FAQ

  1. Unwahrscheinlich. Das Geschäftsmodell von Alibaba und die Art und Weise, wie es seine Aktionäre belohnt, beinhaltet keine Dividende, aber denken Sie daran, dass einige der am besten geführten Unternehmen der Welt, wie Berkshire Hathaway und Amazon, keine Dividenden zahlen.
  2. Jeder Unternehmer auf dem Planeten träumt davon, sein Unternehmen an einer Börse zu notieren (und insbesondere an einer der Börsen in den USA). Der US-Aktienmarkt ist der größte der Welt, und er bietet eine Möglichkeit für weltweite Unternehmen, Zugang zu westlichem Kapital zu erhalten. Im Fall von Alibaba funktioniert das in beide Richtungen: Das Unternehmen wollte Zugang zu amerikanischem Kapital, und US-Investoren wollten ein Engagement in der chinesischen Wirtschaft.
  3. Das hängt vom Zeithorizont und den Erwartungen des Investors ab. Ein Unternehmen, das mit dem 66-fachen des Gewinns gehandelt wird, erfordert von einem Investor eine langfristige Perspektive, anstatt auf das Auf und Ab des Aktienkurses des Unternehmens zu spekulieren. Der beste Weg, das KGV eines Unternehmens zu beurteilen, ist nicht in absoluten Zahlen, sondern im Vergleich zu seinen Konkurrenten im gleichen Sektor.
  4. Das weiß niemand. Einige der von der Pandemie ausgelösten Veränderungen im Verbraucherverhalten könnten vorübergehend sein, während einige davon dauerhaft sein könnten.
  5. Es kommt darauf an. Wenn Sie ein Engagement in der chinesischen Wirtschaft anstreben und einen langfristigen Anlagehorizont haben, kann der genaue Einstiegskurs von untergeordneter Bedeutung sein. Wenn Sie jedoch beabsichtigen, Aktien zu akkumulieren, wann immer der Kurs sinkt, könnte es eine gute Idee sein, schwebende "Limit-Orders" zu platzieren, um bei diesen Kurseinbrüchen automatisch zu kaufen.
  6. Die technische Analyse bezieht sich auf den Prozess der Interpretation historischer Daten (d.h. Charts) und die Suche nach Mustern, die zu fundierten Vermutungen über zukünftige Kursbewegungen führen. Viele Investoren glauben nicht an die technische Analyse, weil die Märkte in der entwickelten Welt angeblich "effizient" sind. Techno-fundamentale Investoren und Trader (die technische und fundamentale Analyse kombinieren) glauben jedoch, dass sie einen Vorteil gegenüber reinen Fundamentalanalysten haben.