Die Aktienfutures in Europa und den USA stiegen, als sich der Fokus von den Spannungen im Nahen Osten auf Unternehmensgewinne und Wirtschaftsdaten verlagerte, die Aufschluss über die Richtung der Zentralbankpolitik geben sollten.
Die Kontrakte auf den Euro Stoxx 50 stiegen um 0,4 %, während die S&P 500-Futures in ähnlichem Ausmaß zulegten, nachdem der US-Index seine schlechteste Woche seit März 2023 verzeichnet hatte. Die Benchmarks in ganz Asien konnten einen Teil des Rückgangs der letzten Woche wieder wettmachen, da die Händler sich damit trösteten, dass es nach dem Vergeltungsschlag Israels zu keiner weiteren Eskalation seitens des Iran kam.
Die Nachfrage nach sicheren Häfen ließ nach, nachdem die Händler letzte Woche durch die Spannungen im Nahen Osten sowie durch aggressive Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve, die darauf hindeuteten, dass sie die Zinsen in naher Zukunft nicht senken würden, in Aufruhr versetzt worden waren. Öl und Gold fielen beide. Der Bloomberg-Dollarindex rutschte um 0,1% ab, während die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen um drei Basispunkte stieg.
„Wir sehen heute Morgen eine Erholungsrallye, da die geopolitischen Risiken nachlassen“, sagte Kyle Rodda, leitender Marktanalyst bei Capital.com in Melbourne. „Dieser Schritt bringt die Bilanz jetzt im Grunde ins Lot und ermöglicht es den Märkten, sich wieder auf die makroökonomischen und unternehmerischen Fundamentaldaten zu konzentrieren.“
Die Aktienkurse auf dem chinesischen Festland fielen, da die Banken des Landes die Leitzinsen stabil hielten. Der Hang Seng Index übertraf die Erwartungen, da die Maßnahmen der chinesischen Behörden zur Stärkung des Status der Stadt als Finanzzentrum für zusätzlichen Aufschwung sorgten.
Die asiatischen Chip-Aktien brachen am Montag ein, nachdem Nvidia in der US-Sitzung um 10 % fiel, was zu einem Rückgang des Nasdaq 100 um mehr als 2 % beitrug.
Investoren rekalibrieren ihre Positionen, nachdem solide US-Daten die Fed dazu zwangen, die Uhr für ihre erste Zinssenkung zurückzustellen. Daten, die später in der Woche veröffentlicht werden, werden wahrscheinlich dabei helfen, die politischen Wetten zu verfeinern, da sowohl das US-Wachstum als auch das bevorzugte Inflationsmaß der Fed anstehen.
Darüber hinaus müssen die Anleger eine Reihe von Staatsanleihen-Auktionen in Kauf nehmen, ein wichtiger Test dafür, ob die Renditen in diesem Jahr ihren Höchststand erreicht haben.
Höher als erwartete Zinssätze bei anhaltender Inflation würden von Marktteilnehmern und Beobachtern als die größte Bedrohung für die Finanzstabilität angesehen, erklärte die Fed in ihrem am Freitag veröffentlichten halbjährlichen Finanzstabilitätsbericht.
Mehr als die Hälfte der „Magnificent Seven“-Gruppe von Tech-Megacaps wird diese Woche ihre Ergebnisse bekannt geben – und die Anleger fragen sich, ob diese Unternehmen die hohen Erwartungen an künstliche Intelligenz erfüllen werden. „Dennoch bietet dies den Marktteilnehmern möglicherweise die Gelegenheit, auf Anzeichen von Schwäche bei Rallyes zu achten, um dann zu verkaufen.“
„Diese Woche wird es eine Flut von Gewinnen der großen Technologieunternehmen geben, die die Gewinnerwartungen tendenziell übertreffen werden“, sagte Jun Rong Yeap, ein Marktstratege bei IG Asia.
Die Gewinne der sieben größten Wachstumsunternehmen im S&P 500 – Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Nvidia , Meta Platforms Inc. und Tesla Inc. – werden im ersten Quartal laut Bloomberg Intelligence voraussichtlich um 38 Prozent steigen. Lässt man sie außen vor, dürften die Gewinne des restlichen Benchmark-Index um 3,9 Prozent schrumpfen.
In dieser Woche stehen außerdem die Inflationszahlen für Australien und Malaysia an. Die indonesische Notenbank wird ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben, gerade als die Währung unter Druck gerät. Zudem werden die Gewinne des globalen Wachstumsindikators Caterpillar bekannt gegeben.
Source: https://buystocks.co.uk/news/stocks-rebound-after-selloff-earnings-in-focus/
