Die asiatischen Märkte begannen einen wahrscheinlich bedeutsamen Monat vorsichtig: Die Aktienkurse wiesen überwiegend Verluste auf und die Renditen von US-Staatsanleihen näherten sich am Freitag ihrem Dreimonatshoch, während die Anleger auf die US-Arbeitsmarktdaten warten, auch wenn eine Zinssenkung für die nächste Woche weitgehend feststeht.
Die Anleger warten auf den Bericht über die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft am Freitag, bevor am Dienstag die US-Präsidentschaftswahlen stattfinden und einen Tag später die geldpolitische Sitzung der US-Notenbank stattfindet.
Der Ölpreis setzte seinen Aufschwung fort, und der Brent-Preis stieg um fast 2 % auf 74,13 Dollar pro Barrel, nachdem berichtet wurde, dass der Iran in den kommenden Tagen von irakischem Territorium aus einen Vergeltungsschlag gegen Israel vorbereitet. [O/R]
Nach einem Ausverkauf über Nacht stiegen die Nasdaq-Futures um 0,3 Prozent, was auf einen Kurssprung von 5,3 Prozent bei Amazon nach Börsenschluss zurückzuführen war, der die Marktkapitalisierung um 104 Milliarden Dollar steigerte. Der Technologieriese meldete im dritten Quartal einen Gewinn, der über den Schätzungen der Wall Street lag, was auf günstige Einzelhandelsumsätze zurückzuführen war.
Auch der angeschlagene Konzern Intel überraschte mit optimistischen Umsatzprognosen und ließ seine Aktien nach Börsenschluss um 7 Prozent steigen.
In Asien verlor der breiteste Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans von MSCI 0,3 Prozent und verzeichnete in der Woche ein Minus von 1,9 Prozent.
Der Nikkei in Tokio fiel um 2,1 %, da ein stärkerer Yen die Aussichten für japanische Exporteure trübte. Der Yen hielt sich bei 152,06 zum Dollar, nachdem er über Nacht um etwa 1 % gestiegen war, da weniger gemäßigte Kommentare des Gouverneurs der Bank von Japan, Kazuo Ueda, die Tür für eine Zinserhöhung zum Jahresende offen hielten. [.T]
Die Blue Chips Chinas stiegen um 0,1 Prozent, während der Hang Seng Index in Hongkong um 0,4 Prozent stieg, nachdem eine private Umfrage gezeigt hatte, dass die Fabrikaktivität in China im Oktober wieder zunahm.
Über Nacht fielen die Aktien des Facebook-Eigentümers Meta Platforms um 4% und die von Microsoft um 6%, obwohl beide Unternehmen die Gewinnprognosen übertrafen. Die Anleger waren besorgt, dass die zunehmende künstliche Intelligenz ihre Gewinne beeinträchtigen könnte.
Sofern es beim US-Arbeitsmarktbericht nicht zu einer größeren Überraschung kommt, ist eine Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt durch die Fed zu 94 Prozent eingepreist, nachdem Daten einen weiterhin gesunden US-Konsum zeigten und Inflationsindikatoren auf einen nachlassenden Preisdruck hindeuten.
Volkswirte gehen davon aus, dass in der US-Wirtschaft im Oktober 113.000 neue Stellen geschaffen werden. Allerdings sind die Risiken eher nach oben gerichtet, da die Umfrage im privaten Sektor auf starke Beschäftigungszuwächse hindeutet und die Zahl der Arbeitslosenanträge niedriger als erwartet ausfällt.
Goldman Sachs erwartet allerdings im Oktober lediglich 95.000 neue Arbeitsplätze, während TD Securities ebenfalls nur einen Anstieg um 70.000 prognostiziert.
“Hurrikane und der Streik bei Boeing bestimmen das Spiel im Oktober und wir erwarten, dass diese Kombination von Schocks die Beschäftigungszahlen dieses Monats stark verzerren wird. Dahinter steckt allerdings, dass hochfrequente Daten bereits auf einen Monat mit geringerer Einstellungsrate als im September hindeuteten”, erklärten Analysten von TD Securities in einer Mitteilung.
Auf dem Devisenmarkt stagnierte das Pfund mit 1,2891 Dollar nahe seinem Zweieinhalbmonatstief und die Renditen britischer Staatsanleihen stiegen sprunghaft, da die Anleger davon ausgingen, dass der neue Haushalt der britischen Regierung die Inflation ankurbeln und die Bank of England zu einer langsameren Senkung der Zinsen veranlassen würde.
Die Renditen für US-Staatsanleihen bewegten sich in der Nähe ihres Dreimonatshochs. Die Renditen für zweijährige Anleihen stiegen diese Woche um 7 Basispunkte auf 4,1702 %, nur knapp unter ihrem Dreimonatshoch von 4,2180 %, während die Renditen für 10-jährige Anleihen diese Woche um 5 Basispunkte auf 4,2840 % stiegen.
Der Goldpreis stürzte über Nacht um 1,5 Prozent und blieb zuletzt stabil bei 2.745,69 Dollar pro Unze.
