Die asiatischen Aktien fielen am Donnerstag, während der Dollar sich in der Nähe seines Dreimonatshochs hielt und die US-Renditen stiegen, da die Unsicherheit über den Ausgang der US-Wahl die Märkte nervös machte. Die über den Prognosen liegenden Gewinne von Tesla boten den Anlegern jedoch etwas Trost.
Die Kombination aus höheren Renditen für US-Staatsanleihen, Unsicherheiten hinsichtlich der US-Wahlen und zunehmenden Spekulationen, dass die Federal Reserve bei ihrem Lockerungstempo zurückhaltender sein könnte, dämpfte die Risikostimmung. Die zunehmende Erwartung einer möglichen Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus verstärkt die Nervosität der Märkte zusätzlich.
Die Tesla -Aktien stiegen im nachbörslichen Handel um 12 %, nachdem der Elektroautohersteller robuste Gewinne für das dritte Quartal gemeldet und Analysten mit der Prognose eines Umsatzwachstums von 20 bis 30 % im nächsten Jahr überrascht hatte.
Nasdaq-Futures stiegen um 0,5 %, während S&P-500-Futures um 0,2 % zulegten. US-Aktien waren drei Tage in Folge gefallen, wobei die sogenannten „Magnificent Seven“-Technologiewerte vor der Veröffentlichung ihrer Gewinnzahlen große Verluste hinnehmen mussten. Nvidia beispielsweise verlor fast 3 %.
In Asien konnte der Nikkei in Tokio frühere Verluste wettmachen und stieg um 0,2 Prozent. Der breiteste Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans, MSCI, verlor 0,3 Prozent, was auf den Rückgang chinesischer Aktien zurückzuführen war.
Der Hang Seng-Index in Hongkong fiel um 1,3 Prozent und die Blue Chips Chinas verloren 0,8 Prozent.
„Während die Fundamentaldaten solide sind und bei sonst gleichen Bedingungen eine Fortsetzung dieses Bullenmarktes zu erwarten ist, spiegelt sich das kurzfristige Ereignisrisiko erst jetzt in den Vermögenspreisen wider, da Händler die Gelegenheit nutzen, Gewinne mitzunehmen und Bargeld anzulegen“, sagte Kyle Rodda, leitender Analyst bei Capital.com.
Vielleicht noch besorgniserregender ist der anhaltende Anstieg der Renditen für US-Staatsanleihen. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen legte diese Woche um 16 Basispunkte auf 4,23 Prozent zu und liegt damit nicht weit von ihrem Dreimonatshoch von 4,260 Prozent entfernt.
Während die US-Renditen im frühen asiatischen Handel stabil blieben, setzte sich der Ausverkauf bei regionalen Anleihen fort. Die Futures australischer 10-Jahres-Anleihen fielen den dritten Tag in Folge auf 95,50, den niedrigsten Stand seit Mai.
Die PIMCO-Ökonomin Tiffany Wilding warnte die Anleger davor, zu viel in den jüngsten Anstieg der Anleiherenditen hineinzuinterpretieren. Sie argumentierte, historische Muster deuteten darauf hin, dass die Veränderung der 10-Jahres-Renditen einen Monat nach der ersten Zinssenkung der Fed kein konsistentes Signal über das Ausmaß weiterer Senkungen gegeben habe.
Dennoch haben starke Wirtschaftsdaten Händler zu der Frage veranlasst, ob sich die Fed bei den beiden verbleibenden Sitzungen in diesem Jahr allzu starke Zinssenkungen leisten kann. Die Swaps implizieren für dieses Jahr lediglich eine Lockerung um 40 Basispunkte.
Die höheren Renditen haben den Dollar in der Nähe seines Dreimonatshochs gut gestützt. Er stieg über Nacht gegenüber dem Yen um 1,1 Prozent und überschritt die wichtige Marke von 153, notierte aber zuletzt bei 152,655.
Der Yen schwächte sich auf breiter Front ab, nachdem der Gouverneur der japanischen Notenbank Kazuo Ueda sagte, es dauere noch einige Zeit, bis das Inflationsziel der Zentralbank erreicht sei. Sowohl der Euro als auch der Australische Dollar erreichten über Nacht gegenüber dem Yen ein Dreimonatshoch. [FRX/]
Der Anstieg des Dollars bremste den rasanten Anstieg des Goldpreises, der über Nacht von seinem Rekordwert von 2.758,37 Dollar je Unze um mehr als 1 Prozent fiel. Am Donnerstag stieg der Preis jedoch um 0,2 Prozent auf 2.723,44 Dollar.
Der Ölpreis war aufgrund der starken Zunahme der US-Rohölvorräte gefallen und konnte einen Teil seiner Verluste wieder wettmachen. Die Brent-Futures stiegen um 1 % auf 75,72 USD pro Barrel.
