Europäische Aktien kehrten ihre Gewinne am Donnerstag um, nachdem ein weiterer heißer Inflationsmesswert aus den Vereinigten Staaten Erwartungen geschürt hatte, dass die Federal Reserve wahrscheinlich in ihrem Kampf gegen die Inflation aggressiv bleiben würde.
Der regionalweite STOXX 600 Index (.STOXX) fiel um 1,3 %, nachdem er zu Beginn der Sitzung um bis zu 0,8 % gestiegen war, nachdem Berichte berichtet hatten, dass die britische Regierung über Änderungen am im letzten Monat angekündigten Finanzplan diskutierte, der eine Niederlage an den Anleihemärkten ausgelöst hatte.
Daten zeigten, dass die US-Verbraucherpreise im September stärker als erwartet gestiegen sind, was die Erwartungen verstärkt, dass die US-Notenbank im nächsten Monat eine vierte Zinserhöhung um 75 Basispunkte vornehmen wird. Der sogenannte Kern-CPI stieg in den 12 Monaten bis September um 6,6 %.
„Der Schlüsselaspekt der heutigen Veröffentlichung ist der anhaltende Anstieg der Kerninflation“, sagte Willem Sels, Global Chief Investment Officer, Global Private Banking and Wealth bei HSBC.
„Bis die Fed Anzeichen für eine Verlangsamung der Kerninflation und eine Bodenbildung der Arbeitsmarktindikatoren wie steigende Arbeitslosigkeit oder verlangsamte Stellenangebote sieht, ist es unwahrscheinlich, dass sie ihren Kurs ändert.“
Protokolle der Sitzung der Federal Reserve im September zeigten am Mittwoch, dass Beamte die Notwendigkeit einer restriktiveren Politik betonten, um die Inflation zu zähmen.
Der STOXX 600 ist in den letzten sechs Tagen um 4,3 % gefallen, da die Märkte über die aggressiven Maßnahmen der Zentralbanken zur Bekämpfung der hohen Inflation und die jüngsten Warnungen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank vor einer Rezession besorgt sind.
Neueste Daten bestätigten, dass die deutsche harmonisierte Inflation im September bei +10,9 % im Jahresvergleich lag, während die Verbraucherpreise (CPI) in Schweden, gemessen mit einem festen Zinssatz, gegenüber August um 1,1 % gestiegen sind.
Angesichts der bevorstehenden Berichtssaison für das dritte Quartal konzentrieren sich die Anleger darauf, wie das Management von Europe Inc die Gewinnaussichten zu einem Zeitpunkt prognostiziert, an dem die Inflation auf einem Rekordhoch liegt und eine Rezession allgemein erwartet wird.
Die meisten STOXX 600-Sektoren waren im Minus, angeführt von Technologieaktien (.SX8P), die um 5,0 % auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020 fielen.
Europäische Halbleiterunternehmen fielen, nachdem der Technologielieferant für Chipherstellung Applied Materials Inc (AMAT.O) sagte, dass Exportbeschränkungen nach China zu einem Nettoumsatzverlust von 250 bis 550 Millionen US-Dollar im Quartal zum 30. Oktober führen würden, wobei ähnliche Auswirkungen erwartet werden die folgenden drei Monate.
Die Aktien von Infineon (IFXGn.DE), ASML (ASML.AS), ASMI (ASMI.AS), BESI (BESI.AS) und Aixtron (AIXGn.DE) rutschten zwischen 4 % und 9 % ab.
Der norwegische Aluminiumproduzent Norsk Hydro (NHY.OL) stieg um 4,3 % nach Berichten, dass die Vereinigten Staaten eine Beschränkung der Einfuhren von russischem Aluminium erwogen.
