Wall Street erreicht Rekordhöhen, während Banken zulegen und Tesla abstürzt

Die US-Aktienkurse erreichen am Freitag Rekordwerte, da die großen Banken aufgrund einer Flut ermutigender Gewinnberichte zulegen.

Der S&P 500 lag im Mittagshandel 0,5 Prozent höher und auf dem besten Weg, sein Allzeithoch zu übertreffen, das er Anfang dieser Woche erreicht hatte. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 313 Punkte oder 0,7 Prozent und steuerte um 11 Uhr Ostküstenzeit ebenfalls auf einen Rekord zu. Der Nasdaq Composite blieb mit einem Plus von 0,2 Prozent hinter dem Markt zurück, nachdem ihn ein Kursrutsch bei Tesla in Schach hielt.

Wells Fargo legte um 5,4 Prozent zu, nachdem das Unternehmen für das letzte Quartal einen höheren Gewinn gemeldet hatte als von Analysten erwartet. Das Unternehmen profitierte unter anderem von besseren Ergebnissen seiner Risikokapitalinvestitionen und höheren Gebühren für Investmentbanking-Dienstleistungen.

Banken und andere Finanzgiganten eröffnen traditionell die Saison der Ergebnisberichterstattung, und auch die Kurse von BlackRock und Bank of New York Mellon stiegen, nachdem sie Ergebnisse vorgelegt hatten, die die Prognosen der Analysten übertrafen.

JPMorgan Chase, die größte Bank des Landes, legte um 4,4 Prozent zu und war eine der stärksten Aufwärtskräfte im S&P 500, nachdem sie einen geringeren Gewinneinbruch gemeldet hatte als von Analysten befürchtet. CEO Jamie Dimon sagte, die Bank kaufe noch immer Aktien zurück, um Geld an die Investoren zu senden, aber das Tempo sei bescheiden, „angesichts der zumindest leicht überhöhten Marktniveaus“.

Die Gewinne der Banken halfen, die Verluste von Tesla auszugleichen, dessen Aktien um 7,7 % einbrachen und das schwerste Gewicht auf dem Markt waren. Der Elektroautohersteller stellte am Donnerstagabend sein lang erwartetes Robotaxi vor, Kritiker wiesen jedoch auf fehlende Details zur geplanten Markteinführung hin. Kritiker wiesen auch darauf hin, dass Tesla kein Update zu einem günstigeren Modell gab, das ebenfalls mit Spannung erwartet wird.

Nach der Vorstellung des „Cybercabs“ legte der potenzielle Konkurrent Uber Technologies um 8,2 Prozent zu und war eine der stärksten Triebkräfte im S&P 500. Lyft legte sogar um 10 Prozent zu.

Ein weiterer Autohersteller, Stellantis, musste in Europa gehandelte Aktien um 4,6 Prozent einbrechen lassen, nachdem er bedeutende Veränderungen in der Führung angekündigt hatte, darunter auch den Zeitpunkt des Rücktritts von CEO Carlos Tavares. Auch sein Finanzchef verlässt das Unternehmen, da das aus der Fusion von PSA Peugeot und Fiat Chrysler entstandene Unternehmen Schwierigkeiten hat, seine Verkäufe in Nordamerika wieder anzukurbeln.

Auf dem Anleihemarkt zeigten die Renditen auf US-Staatsanleihen nach den jüngsten Informationen zur Inflation auf Großhandelsebene und zur Stimmung unter den US-Verbrauchern ein gemischtes Bild.

Die von den Produzenten gezahlten Preise waren im September um 1,8 Prozent höher als im Vorjahr. Das war zwar eine Verbesserung gegenüber der Inflationsrate im August, aber nicht so viel wie von den Ökonomen erwartet.

Dennoch sagten Analysten, dass dies wahrscheinlich dazu beigetragen habe, einige Sorgen zu zerstreuen, die einen Tag zuvor aufgekommen waren, als ein separater Bericht gezeigt hatte, dass die Inflation auf Verbraucherebene nicht so schnell abkühlte wie von Ökonomen erwartet.

Ein anderer Bericht deutet darauf hin, dass die Stimmung unter den US-Verbrauchern stärker nachlässt als von Ökonomen befürchtet. Doch der Rückgang der vorläufigen Zahlen liege noch innerhalb der Fehlertoleranz, sagt Joanne Hsu, Leiterin der Verbraucherumfrage an der University of Michigan.

Nach den Berichten vom Freitag hielten die Händler laut Daten der CME Group weitgehend an ihrer Wette fest, dass die Federal Reserve ihren Leitzins bei ihrer nächsten Sitzung um einen Viertelprozentpunkt senken würde.

Sie haben ihre Erwartungen vom Anfang des Monats zurückgeschraubt, als einige darauf spekulierten, dass die Fed im November eine weitere, stärkere Senkung der Zinsen um einen halben Prozentpunkt vornehmen könnte als üblich. Eine Reihe stärker als erwartet ausgefallener Wirtschaftsdaten machte solche Prognosen jedoch zunichte.

Unabhängig davon, wie stark die Fed die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung senkt, zeigt das Gesamtbild, dass der langfristige Trend nach wie vor nach unten geht, sagt Solita Marcelli, Chief Investment Officer für Amerika bei UBS Global Wealth Management. Davon dürften die Aktienkurse im Allgemeinen profitieren.

Im vergangenen Monat senkte die Fed ihren Leitzins von einem 20-Jahres-Hoch und erweiterte ihren Fokus von der bloßen Bekämpfung der hohen Inflation auf die Aufrechterhaltung der Konjunktur.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg von 4,07 Prozent am späten Donnerstag auf 4,09 Prozent. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die eher die Erwartungen hinsichtlich der bevorstehenden Maßnahmen der Fed widerspiegelt, sank von 3,96 Prozent auf 3,95 Prozent.

Auf ausländischen Märkten fielen die Aktien in Shanghai um 2,5 Prozent. Dies war ihr jüngster starker Kursanstieg im Vorfeld einer für Samstag angesetzten Pressekonferenz des chinesischen Finanzministeriums. Investoren hoffen, dass das Ministerium ein großes Konjunkturprogramm für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt vorstellen wird.

Der südkoreanische Kospi verlor 0,1 Prozent, nachdem die Notenbank in der Hoffnung, die Wirtschaft anzukurbeln, erstmals seit vier Jahren den Leitzins gesenkt hatte.

Source: https://buystocks.co.uk/news/wall-street-rises-toward-records-as-banks-rally-and-tesla-tumbles/