Die Aktienkurse an der Wall Street stiegen am Mittwoch und kehrten damit einen früheren Ausverkauf um. Die Preise für Brent-Rohöl erholten sich von einem 3,5-Jahrestief, da ein wichtiger Inflationsbericht die Erwartungen untermauerte, dass die US-Notenbank nächste Woche eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vornehmen wird.
Die Anleger analysierten außerdem die US-Präsidentschaftsdebatte am Dienstagabend, um mögliche politische Veränderungen nach den Wahlen im November abzuschätzen.
Alle drei großen US-Aktienindizes vollzogen eine Kehrtwende und verwandelten einen Ausverkauf am Nachmittag in eine Rallye. Technologieaktien, insbesondere Chips, waren klare Outperformer, wodurch der Nasdaq die Nase vorn hatte.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) des Arbeitsministeriums zeigte, dass die jährliche Inflationsrate des CPI um 0,4 Prozentpunkte auf 2,5% gesunken ist, was niedriger als erwartet ist. Der Kernindikator – der Lebensmittel und Energie ausschließt – verzeichnete einen stärker als erwarteten monatlichen Anstieg von 0,3% und einen jährlichen Anstieg von 3,2%.
„Der Inflationsbericht hat den Inflationsbären etwas gegeben und den Inflationsbullen etwas“, sagte Chuck Carlson, Vorstandsvorsitzender von Horizon Investment Services in Hammond, Indiana.
“Zumindest am Anfang herrschte heute das Gefühl, dass es nicht zu einer Zinssenkung um 50 Basispunkte kommen wird”, fügte Carlson hinzu. “Vielleicht beginnen die Anleger jetzt zu denken, dass das vielleicht keine schlechte Sache ist.”
Auf den letzten Blick haben sie laut dem FedWatch Tool der CMEs eine Wahrscheinlichkeit von 87 Prozent einkalkuliert, dass die Fed ihren Leitzins bei der geldpolitischen Sitzung nächste Woche um 25 Basispunkte senken wird. Für eine doppelt so hohe Senkung um 50 Basispunkte liegt die Chance dagegen nur noch bei 13 Prozent.
Die Marktteilnehmer verfolgten die US-Präsidentschaftsdebatte am späten Dienstag aufmerksam und lauschten aufmerksam auf mögliche politische Hinweise von Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump.
Bei ihrer erbitterten ersten Debatte gerieten die Präsidentschaftskandidaten über Themen wie Abtreibung, Wirtschaft, Einwanderung und Trumps rechtliche Probleme aneinander.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 17,55 Punkte oder 0,04 % auf 40.754,51, der S&P 500 legte 31,23 Punkte oder 0,57 % auf 5.526,75 zu und der Nasdaq Composite legte 254,97 Punkte oder 1,5 % auf 17.280,85 zu.
Die europäischen Aktien beendeten die Sitzung im Wesentlichen unverändert, da die Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Europäische Zentralbank und ihre für Donnerstag erwartete Zinsentscheidung richteten.
Der paneuropäische STOXX 600-Index stieg um 0,01 Prozent und der weltweite Aktienindex MSCI legte um 0,31 Prozent zu.
Aktien aus Schwellenländern verloren 0,36 Prozent. Der breiteste Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans, MSCI, schloss 0,25 Prozent niedriger, während der japanische Nikkei 1,49 Prozent verlor.
Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen stabilisierten sich nach einem früheren Einbruch, bei dem der Leitzins seinen niedrigsten Stand seit dem 2. Juni 2023 erreichte.
Der Preis 10-jähriger Benchmark-Anleihen fiel zuletzt um 5/32 und lag bei 3,6609 %, gegenüber 3,644 % am späten Dienstag.
Der Preis der 30-jährigen Anleihe fiel zuletzt um 9/32 und lag bei 3,9691 %, gegenüber 3,954 % am späten Dienstag.
Der Dollar notierte gegenüber einem Korb internationaler Währungen zuletzt nominell höher, nachdem die Inflationsdaten eine geringere Zinssenkung von 25 Basispunkten nahelegten.
Der Dollarindex stieg um 0,04 %, der Euro legte um 0,02 % auf 1,1021 $ zu.
Der japanische Yen legte gegenüber dem Greenback um 0,16 Prozent auf 142,27 zum Dollar zu, während das Pfund zuletzt bei 1,3048 Dollar gehandelt wurde, was einem Tagesverlust von 0,24 Prozent entspricht.
Die Ölpreise stabilisierten sich nach dem Ausverkauf am Dienstag, da ein Rückgang der US-Rohölvorräte und mögliche Versorgungsunterbrechungen durch Hurrikan Francine den Sorgen über eine nachlassende globale Nachfrage entgegenwirkten.
US-Öl stieg um 2,37 % und schloss bei 67,31 USD pro Barrel, während Brent bei 70,61 USD pro Barrel schloss, was einem Tagesanstieg von 2,05 % entspricht.
Die Goldpreise sanken, da die Hoffnung auf eine stärkere Zinssenkung durch die Fed bei der geldpolitischen Sitzung nächste Woche schwand.
Der Spotpreis für Gold fiel um 0,2 % auf 2.512,00 USD pro Unze.
Source: https://buystocks.co.uk/news/us-stocks-bounce-back-treasury-yields-steady-after-cpi-debate/
