Nach den heftigen Schwankungen auf den asiatischen Märkten bleibt die Wall Street in der Nähe ihrer Rekordwerte.

US-Aktien verharren am Montag in der Nähe ihrer Rekordwerte, nachdem die Finanzmärkte in Asien einen wilden Wochenstart hingelegt hatten, bei dem japanische Aktienkurse einbrachen und chinesische Indizes in die Höhe schossen.

Der S&P 500 blieb im Mittagshandel unverändert, nachdem er seine sechste Gewinnwoche in den letzten sieben Wochen hinter sich hatte. Der Dow Jones Industrial Average verlor 125 Punkte oder 0,3 Prozent von seinem Allzeithoch vom Freitag. Der Nasdaq Composite lag um 11:30 Uhr Ostküstenzeit 0,1 Prozent höher.

Wall Street hat nach ihrem Rekordhoch eine Pause eingelegt, weil sie hofft, dass die sich abschwächende US-Wirtschaft weiter wachsen kann, während die Federal Reserve die Zinsen senkt, um ihr neuen Schwung zu verleihen. Am Freitag steht ein großer Test bevor, wenn die US-Regierung ihr neuestes monatliches Update zum Arbeitsmarkt vorlegt.

Eine der größten Sorgen an der Wall Street ist, dass die Wirtschaft möglicherweise bereits auf eine Rezession zusteuert. Obwohl die Fed Anfang des Monats die Zinsen gesenkt hat und weitere Lockerungen angekündigt hat, haben die US-Arbeitgeber bereits begonnen, weniger Mitarbeiter einzustellen. Vor diesem Monat hatte die Fed die Zinsen auf einem 20-Jahres-Hoch belassen, in der Hoffnung, die Wirtschaft so weit zu bremsen, dass die hohe Inflation unter Kontrolle bleibt.

„Die Lohn- und Gehaltslisten bleiben bis zu den Wahlen der größte Katalysator“ für den US-Aktienmarkt, schrieben Strategen und Ökonomen der Bank of America in einem Bericht von BofA Global Research.

Bei Goldman Sachs sagte der Volkswirt David Mericle, er erwarte, dass der Bericht vom Freitag zeigen werde, dass die Einstellungszahlen im September höher ausgefallen seien als das von Wall-Street-Volkswirten allgemein vorhergesagte Wachstum von 146.000 Stellen.

In der Vergangenheit hätte ein stärker als erwartetes Ergebnis dem Aktienmarkt schaden können, weil es die Sorge vor einem Aufwärtsdruck auf die Inflation geschürt hätte. Jetzt jedoch würde man es wahrscheinlich als Zeichen dafür begrüßen, dass eine Rezession kein so großes Problem mehr darstellen sollte.

Normalerweise bestimmen Zinssätze und Konjunkturlage die Kurse von Aktien. In Asien jedoch wirkten diese beiden Faktoren in entgegengesetzte Richtungen.

Der japanische Nikkei 225 sackte um 4,8 Prozent ab, da man befürchtet, dass der künftige Premierminister des Landes höhere Zinsen und andere Maßnahmen unterstützen wird, die die Anleger als weniger marktfreundlich erachten. Shigeru Ishiba soll am Dienstag das Amt übernehmen.

Ishiba hat seine Unterstützung für die Entscheidung der Bank von Japan zum Ausdruck gebracht, die Zinsen von ihrem nahe Null-Niveau zu senken, was einen Aufwärtsdruck auf den Wert des japanischen Yen ausübt. Ein stärkerer Yen kann die Gewinne japanischer Exporteure schmälern, die in anderen Währungen verkaufen und diese dann wieder in Yen umtauschen.

Die Aktien von Toyota Motor fielen in Tokio um 7,6 Prozent, während die von Honda Motor am Montag um 7 Prozent nachgaben.

Stellantis, das Unternehmen, dem unter anderem die Marke Jeep gehört, verlor in Mailand 14,9 Prozent, nachdem es seine Gewinnprognose gesenkt hatte. Als Gründe nannte es Investitionen zur Sanierung des US-Geschäfts und die zunehmende Konkurrenz aus China.

Dies wiederum trug dazu bei, die Aktien der Autohersteller Ford Motor und General Motors an der Wall Street nach unten zu ziehen. Ford verlor 2,3 Prozent und GM 3,8 Prozent.

Ebenfalls an der Wall Street verlor der Kreuzfahrtreeder Carnival 2,3 Prozent, obwohl er für das letzte Quartal höhere Gewinne und Umsätze als von Analysten erwartet gemeldet hatte. Er gab eine Wachstumsprognose für eine wichtige Gewinnkennzahl für das laufende Quartal ab, die hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb.

Ein weiterer Gewinn für Apple half, diese Verluste auszugleichen und war die stärkste Kraft, die den S&P 500 nach oben trieb. Nachdem die Apple-Aktie Ende Juli zusammen mit anderen Big-Tech-Aktien aufgrund von Bedenken, ihre Kurse seien zu hoch geschossen, schwächer geworden war, kletterte sie wieder auf ihr Allzeithoch von 234,82 Dollar. Am Montag stieg sie um 1,9 Prozent auf 232,01 Dollar.

In China stiegen die Aktienkurse in Shanghai um 8,1 Prozent und in Hongkong um 2,4 Prozent, nachdem die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt Konjunkturmaßnahmen angekündigt hatte. Es war der beste Tag für die Shanghaier Aktienkurse seit fast 16 Jahren.

Die chinesische Notenbank hat am Sonntag Maßnahmen zur Senkung der Hypothekenzinsen für bestehende Eigenheimdarlehen bis zum 31. Oktober angekündigt. Zuvor hatten die Notenbank und die Regierung in der vergangenen Woche bereits eine Reihe von Ankündigungen zur Stützung der chinesischen Wirtschaft gemacht, deren Wachstum teilweise aufgrund der Belastung des schwächelnden Immobiliensektors schwächelt.

Die Märkte auf dem chinesischen Festland bleiben von Dienstag bis zum 7. Oktober wegen eines Feiertags zur Erinnerung an 75 Jahre kommunistische Herrschaft geschlossen.

Auf dem Anleihemarkt stieg die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen von 3,75 Prozent am späten Freitag auf 3,77 Prozent. Die Rendite zweijähriger Anleihen, die eher den Erwartungen an die kurzfristigen Zinssätze der Fed entspricht, legte noch weiter zu. Sie kletterte von 3,56 Prozent auf 3,60 Prozent.

Source: https://buystocks.co.uk/news/wall-street-hangs-near-its-records-after-wild-swings-in-asian-markets/