Die weltweiten Aktien steuerten in dieser Woche auf einen Verlust von 3 % zu, während der Dollar am Freitag vor den wichtigsten US-Arbeitsmarktdaten für einen zweiten Tag ein 24-Jahres-Hoch gegenüber dem Yen erreichte, während sich die Anleger auf aggressive Zinserhöhungen der Federal Reserve einstellen.
Auch neue Lockdowns in China schüren Sorgen um das globale Wachstum, während die hohen Energiekosten infolge des Krieges in der Ukraine die europäischen Märkte belasten.
„Der Markt konzentriert sich darauf, wie aggressiv die Fed mit ihrem Zinserhöhungszyklus vorgehen wird“, sagte Giles Coghlan, Chefwährungsanalyst bei HYCM, und wies darauf hin, dass sich die Erwartungen für höhere Zinsen seit einer Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome in der vergangenen Woche verfestigt haben Powell auf der Zentralbankkonferenz in Jackson Hole.
Die Märkte seien besorgt über „eine Verlangsamung in China, eine Rezession in der Eurozone und eine restriktive Fed“, fügte er hinzu.
Der MSCI-Weltaktienindex (.MIWD00000PUS) stabilisierte sich über den 6-Wochen-Tiefs der vorherigen Sitzung, steuerte aber auf seine dritte Woche in Folge mit Verlusten zu.
Die US-S&P-Futures blieben unverändert, nachdem der S&P 500-Index (.SPX) am Donnerstag um 0,3 % gestiegen war.
Die am Freitag um 12:30 GMT fälligen US-Beschäftigungszahlen für August außerhalb der Landwirtschaft werden voraussichtlich zeigen, dass letzten Monat 300.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden, während die Arbeitslosigkeit bei 3,5 % schwankte.
Starke Daten stärken die Fähigkeit der Fed, die Zinsen anzuheben, um die Inflation einzudämmen, ohne das Wachstum zu beeinträchtigen.
Die Futures-Märkte haben eine Wahrscheinlichkeit von bis zu 75 % eingepreist, dass die Fed bei ihrer Sitzung im September die Zinsen um 75 Basispunkte anheben wird, verglichen mit einer Wahrscheinlichkeit von 69 % vor einem Tag.
Europäische Aktien (.STOXX) zogen sich ebenfalls von den 6-Wochen-Tiefs vom Donnerstag zurück und legten um 0,5 % zu, während der britische FTSE (.FTSE) um 0,4 % stieg.
In Europa nimmt die Angst vor einer Rezession zu, wobei eine Umfrage am Donnerstag zeigt, dass die Produktionstätigkeit in der gesamten Eurozone im vergangenen Monat erneut zurückgegangen ist, da die Verbraucher die Krise der Lebenshaltungskosten kürzen und ihre Ausgaben kürzen.
Der US-Dollar erreichte ein 24-Jahres-Hoch gegenüber dem niedrig rentierenden Yen, bevor er seine Gewinne auf einen stabilen Wert von 140,28 reduzierte.
Der Dollar-Index, der seine Performance gegenüber einem Korb von sechs Währungen misst, fiel um 0,24 %, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung ein 20-Jahres-Hoch erreicht hatte.
Der Euro stieg um 0,4 % auf 0,9985 $.
An den Rentenmärkten sank die Rendite zweijähriger Referenzanleihen um 2 Basispunkte auf 3,5006 %, während die Rendite 10-jähriger Anleihen um 1 Basispunkt auf 3,2537 % zurückging.
Die Renditen 10-jähriger deutscher Anleihen stiegen um 1,5 Basispunkte auf 1,579 %.
Der breiteste Index von MSCI für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) fiel um 0,5 % und steuerte mit einem Einbruch von 3,6 % auf die schlechteste wöchentliche Performance seit Mitte Juni zu, da die steigenden Erwartungen aggressiver globaler Zinserhöhungen riskante Anlagen trafen.
Der japanische Nikkei (.N225) fiel um 0,1 %, chinesische Blue Chips (.CSI300) fielen um 0,5 %, der Hongkonger Hang Seng Index (.HSI) fiel um 0,9 % und Südkorea (.KS11) fiel um 0,3 %.
Die südwestchinesische Metropole Chengdu kündigte am Donnerstag eine Sperrung ihrer 21,2 Millionen Einwohner an, während das Technologiezentrum Shenzhen auch neue Regeln zur sozialen Distanzierung einführte, als immer mehr chinesische Städte versuchten, wiederkehrende COVID-19-Ausbrüche zu bekämpfen.
Analysten von Nomura sagten, was immer besorgniserregender wird, ist, dass sich die COVID-19-Hotspots in China von abgelegenen Regionen und Städten in Provinzen verlagern, die für Chinas Volkswirtschaft viel wichtiger sind.
„Wir bleiben bei der Ansicht, dass China seine Null-COVID-Politik bis März 2023 beibehalten wird, wenn die (Führungs-)Umbildung vollständig abgeschlossen ist, aber wir erwarten jetzt ein langsameres Tempo der Lockerung der Null-COVID-Politik nach März 2023“, sagte Nomura.
Die Ölpreise fielen über Nacht um 3 %, bevor sie sich am Freitag wieder etwas erholten, waren aber auf dem besten Weg, starke wöchentliche Verluste zu verzeichnen, da befürchtet wurde, dass COVID-19-Eindämmungen in China und ein schwaches globales Wachstum die Nachfrage beeinträchtigen werden.
Brent-Rohöl-Futures stiegen um 2 % auf 94,15 $ pro Barrel, während US West Texas Intermediate (WTI)-Rohöl-Futures um 1,75 % auf 88,34 $ pro Barrel stiegen.
Kassagold stieg um 0,35 % auf 1701 $ pro Unze.
