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So kaufen Sie Boeing Aktien im Jahr 2021

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Boeing (BOE)
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The Boeing Company, oder einfach Boeing, ist einer der größten Flugzeughersteller der Welt. Sie ist in vier Geschäftsbereichen tätig: Boeing Capital; Defense, Space and Security; Commercial Airplanes; und Global Services. Für Trader, die Boeing-Aktien kaufen wollen, ist das Unternehmen vor allem für sein Geschäft mit kommerziellen Fluggesellschaften bekannt, das während der COVID-19-Pandemie einen großen Schlag einstecken musste.

Dieses ikonische amerikanische Unternehmen wurde 1916 gegründet und beschäftigt über 141 Tausend Mitarbeiter. Es gehört zum Industriesektor: ein zyklischer Sektor, der das Auf und Ab im Konjunkturzyklus widerspiegelt.

In den Jahren vor der Pandemie litt Boeing unter negativer Publicity aufgrund der technischen Probleme seines Flugzeugs 737 Max. Dies verfolgt das Unternehmen bis heute, dennoch hat sich die Boeing-Aktie von den Tiefstständen im Jahr 2020 erholt und ist in den zwölf Monaten bis Mai 2021 um über 81% gestiegen.

Wie man BOE in 5 einfachen Schritten kauft

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Alles, was Sie über Boeing wissen müssen

Bevor wir uns mit den finanziellen Fundamentaldaten von Boeing befassen, werfen wir einen Blick auf die Strategie und die Geschichte des Unternehmens, wie es seine Gewinne erzielt und welche Chancen in der Zukunft liegen.

Geschichte von Boeing

Boeing existiert seit fast einem Jahrhundert und wurde ursprünglich Boeing Airplane Company genannt. Nach fünfzig Jahren des Bestehens änderte es seinen Namen, um die neuen Aktivitäten, in denen es sich engagierte, besser widerzuspiegeln: Verteidigung, Raumfahrt und Sicherheit sowie Boeing Capital.

Seine Rivalität mit Airbus ist unter Investoren bekannt. Boeing und Airbus konkurrieren direkt miteinander, und ihre Rivalität um die größere Anzahl an jährlichen Aufträgen ist ein Maßstab für die gesamte Weltwirtschaft. So wurde zum Beispiel während der COVID-19-Pandemie die Nachricht, dass Ryanair mehrere Boeing-Flugzeuge bestellt hat, als Tiefpunkt des Konjunkturzyklus angesehen.

Boeings diversifiziertes Geschäft half dem Aktienkurs, sich nach den Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit den 737 Max Flugzeugen zu erholen.

Was ist die Strategie von Boeing?

Wie bereits erwähnt, ist Boeing ein Industrieunternehmen, das in vier verschiedenen Bereichen konkurriert. Zusätzlich zu seinem riesigen Geschäft mit den Verteidigungsprojekten der US-Regierung bietet es auch Finanzdienstleistungen an und verwaltet finanzielle Engagements über Finanzierungsleasing im Rahmen des Geschäftsbereichs Boeing Capital. Wie jedes zyklische Unternehmen ist Boeing stark vom Konjunkturzyklus abhängig, und Zeiten der wirtschaftlichen Rezession belasten die Rentabilität.

Wie verdient Boeing Geld?

Boeing ist vor allem für seine Sparte für kommerzielle Flugzeuge bekannt, die Flottenunterstützungsdienste, kommerzielle Düsenflugzeuge und Frachtdienste anbietet. Aber dies ist nicht das einzige Segment, das zur finanziellen Leistung des Unternehmens beiträgt.

Das Unternehmen betreibt ein riesiges Geschäft im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich und ist an der Produktion von unbemannten Militärflugzeugen, Überwachungs- und Aufklärungssystemen beteiligt, um nur einige zu nennen.

Boeing hatte während der COVID-19-Pandemie eine schwere Zeit, da die kommerzielle Luftfahrtindustrie plötzlich zum Stillstand kam. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels hat sich das Unternehmen noch nicht erholt: Es operiert 25 % unter dem Niveau vor der Pandemie, was sich auf das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung von Boeing auswirkt.

Wie hat sich Boeing in den letzten Jahren entwickelt?

Trotz der Probleme mit der 737 Max erreichte der Kurs von Boeing ein Jahr vor der Pandemie einen Höchststand von mehr als 440 $/Aktie. Dann schlug die Pandemie zu, und der Rest ist Geschichte.

Im Gegensatz zu anderen Sektoren, die von der Pandemie profitierten, wie z.B. der Technologiesektor, war der Sektor der kommerziellen Fluggesellschaften einer der am stärksten betroffenen Sektoren. Während der Einbruch des Aktienmarktes für alle Sektoren abrupt war, verlief die Erholung ungleichmäßig. Zum Beispiel erholten sich viele Unternehmen schnell und übertrafen das Niveau vor der Pandemie, während die BA-Aktie nur die Hälfte ihres verlorenen Aktienkurses wiedererlangte.

Boeing Aktienkursentwicklung

Boeing Fundamentalanalyse

Trader und Investoren verwenden verschiedene Techniken, um ein Unternehmen zu bewerten. Während die technische Analyse meist für Spekulationen über die Entwicklung von Finanzvermögen verwendet wird, wird die Fundamentalanalyse eingesetzt, um den inneren Wert eines Unternehmens zu ermitteln (also wie hoch sein Aktienkurs wirklich sein sollte).

Der Kurs spiegelt immer den Barwert der zukünftigen Cashflows des Unternehmens wider. Es gibt viele Modelle zur Diskontierung dieser zukünftigen Cashflows, um den korrekten Gegenwartswert zu ermitteln, und am Ende des Prozesses haben Investoren eine Vorstellung vom inneren Wert des Unternehmens.

Wenn der Kurs über dem errechneten inneren Wert liegt, sind die Aktien überbewertet. Der Anleger hat die Möglichkeit, mit Hilfe des Brokers "leerverkauft" zu werden (auf einen fallenden Kurs zu wetten) oder einfach abzuwarten, wenn der Anleger bei der Verwaltung des Portfolios eine Long-Only-Strategie verfolgt.

Liegt der Kurs hingegen unter dem errechneten inneren Wert, gelten die Aktien als unterbewertet. Daher wird der Anleger versuchen, ein Engagement zu erreichen, indem er entweder in einem Cash- oder Margin-Konto "long" geht.

Betrachten wir nun den Umsatz von Boeing, den Gewinn pro Aktie (EPS), das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), die Dividendenrendite und den Cashflow.

Boeings Umsatzerlöse

Der Umsatz bezieht sich auf die gesamten Verkäufe von Waren und Dienstleistungen in einem bestimmten Zeitraum. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Interpretation von Jahresabschlüssen: Die Gewinn- und Verlustrechnung (zu der die Umsatzposition gehört) zeigt die finanzielle Leistung eines Unternehmens, während die Bilanz nur die finanzielle Position zu einem bestimmten Zeitpunkt, typischerweise am Ende des Geschäftsjahres, zeigt.

Im Gegensatz zum Jahresüberschuss, der als unterste Zeile bezeichnet wird, ist der Umsatz die oberste Zeile der Gewinn- und Verlustrechnung. Nach den letzten Quartalsergebnissen sank der Umsatz von Boeing im 1. Quartal 2021 um 10% auf 15,2 Mrd. $ im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020.

Boeings Umsatzerlöse

Boeings Gewinn je Aktie

Der Gewinn pro Aktie (Earnings-per-Share oder EPS) ist eine Rentabilitätskennzahl, die auf dem Nettogewinn basiert, d.h. der untersten Zeile der Gewinn- und Verlustrechnung, abzüglich der Vorzugsdividenden und bereinigt um die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien.

Im Laufe eines Jahres kann ein Unternehmen neue Aktien ausgeben, sie zurückkaufen oder den Aktienkurs teilen. Alle diese Aktionen würden die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien beeinflussen. Auch wenn es eingebettete Optionen gibt - wie z.B. Optionsscheine oder wandelbare Aktien - werden diese die Anzahl der Aktien beeinflussen. Aus diesem Grund berechnen Investoren nicht nur das unverwässerte EPS, sondern auch das verwässerte EPS. Der Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass das verwässerte EPS anzeigt, wie hoch das EPS wäre, wenn die Wandelanleihe tatsächlich umgewandelt würde.

Je höher die EPS-Zahl, desto besser für das Unternehmen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist das EPS von Boeing in den letzten vier Quartalen dramatisch gesunken, was hauptsächlich auf den totalen Zusammenbruch der Luftfahrtindustrie zurückzuführen ist. Obwohl das EPS von Boeing im letzten Quartal miserabel ist, sollten Sie bedenken, dass Investoren eine Aktie auf der Grundlage des zukünftigen Wertes ihres Cashflows bewerten.

Boeings Gewinn je Aktie

Boeings P/E-Verhältnis

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt einfach den Wert der Aktien des Unternehmens geteilt durch den Gewinn pro Aktie. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der Kurs einer Boeing-Aktie bei $239,57, aber wir können das KGV nicht berechnen, weil das Unternehmen in den letzten Quartalen Geld verloren hat (wodurch der Nenner negativ wird).

Allgemein gilt: Je höher das KGV, desto wahrscheinlicher ist der Aktienkurs des Unternehmens überbewertet.

Boeings Dividendenrendite

Wie der Name schon sagt, ist die Dividendenrendite eine finanzielle Kennzahl, die die jährliche Dividende (Ihr Anteil am Gewinn des Unternehmens) geteilt durch den Aktienkurs widerspiegelt. Für viele Investoren sind dividendenzahlende Unternehmen ein Muss in einem Portfolio, da sie die Möglichkeit haben, die Erträge zu reinvestieren. Je höher die Kennzahl ist, desto attraktiver ist das Unternehmen für dividendenorientierte Anleger.

Je länger die dividendenzahlende Historie, desto attraktiver ist das Unternehmen für dividendenhungrige Anleger. Allerdings zahlen nicht alle Unternehmen eine Dividende, und einige derjenigen, die dies tun, tun dies, um Investoren in einer rückläufigen Branche anzuziehen.

Boeing zahlt derzeit keine Dividende, obwohl es das früher getan hat. Höchstwahrscheinlich wird es wieder mit der Zahlung einer Dividende beginnen, wenn sich das Unternehmen nach dem pandemiebedingten Zusammenbruch zurückkämpft.

Boeings Cashflow

Die Cashflow-Rechnung zeigt die dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Barmittel, die in drei Kategorien eingeteilt werden: Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Von den drei Kategorien ist der Cashflow aus dem operativen Geschäft - auch bekannt als CFO oder operativer Cashflow - die wichtigste, da er zeigt, wie viel Bargeld das Unternehmen aus dem Tagesgeschäft generiert.

Eine starke Cash-Position ist wünschenswert, weil sie auf ein lebensfähiges Unternehmen schließen lässt. Außerdem sind Vermögenswerte, die schnell in Bargeld umgewandelt werden können, wie z.B. marktfähige Wertpapiere, ebenfalls wünschenswert.

Boeings Cashflow

Warum Boeing Aktien kaufen?

Boeing ist einer der Marktführer in der Luftfahrtindustrie, generiert aber auch einen großen Teil seiner Einnahmen aus anderen Quellen. Vor einigen Jahren hatte man die Idee, sich von der Hauptbranche der kommerziellen Flugzeugherstellung weg zu diversifizieren, indem man in angrenzende Geschäftszweige im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich einstieg.

Unglücklicherweise traf die Pandemie die meisten Kunden von Boeing, d.h. die kommerziellen Fluggesellschaften. Aufgrund der Pandemie und der "Force Majeure"-Klauseln wurden die kommerziellen Fluggesellschaften in ihren vertraglichen Verpflichtungen mit den Flugzeugherstellern begünstigt.

Die Pandemie hat die Luftfahrtindustrie so hart getroffen, dass viele Namen von den Regierungen gerettet wurden. Das erstaunlichste Beispiel kommt von einem der führenden Unternehmen der kommerziellen Luftfahrtindustrie: Die Lufthansa AG, eine deutsche Fluggesellschaft, die von der deutschen Regierung gerettet werden musste.

Dennoch wird es den Flugverkehr weiterhin geben. Hier sind einige Gründe, Boeing-Aktien zu kaufen, trotz der schlechten finanziellen Lage, die durch die Pandemie geschwächt wurde:

  • Ein führender Hersteller von Verkehrsflugzeugen, mit einem diversifizierten Geschäft
  • Vielversprechende Wachstumstrends für die kommerzielle Luftfahrtindustrie, sobald die Pandemie vorbei ist
  • Neues Management
  • Mit dem Abklingen der Pandemie beginnen die Aufträge wieder zu steigen

Expertentipp zum Kauf von Boeing Aktien

Boeing ist in einer zyklischen Branche tätig und wird in Zeiten der wirtschaftlichen Kontraktion beeinflusst. Jetzt, wo der Konjunkturzyklus die Talsohle durchschritten hat und die Wirtschaft wieder zu wachsen beginnt, wie im ersten Quartal des Jahres zu sehen war, werden zyklische Unternehmen wie Boeing es leichter haben, ihre Finanzergebnisse zu verbessern.
- Mircea Vasiu
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5 Dinge, die Sie beachten sollten, bevor Sie Boeing Aktien kaufen

Eine Investition in ein Unternehmen steht in der Regel am Ende eines Due-Diligence-Prozesses, der mindestens die folgenden Punkte umfasst: das vollständige Verständnis des Geschäfts des Unternehmens, die Aufstellung einer Investitionsthese, die Beurteilung des Finanzintermediärs, die Entscheidung über das zu investierende Kapital und die Festlegung eines Investitionsziels.

1. Verstehen Sie das Unternehmen

Investoren fühlen sich aus verschiedenen Gründen zu einem Unternehmen hingezogen, die entweder persönlicher Natur sein können (d.h., sie nutzen und mögen die Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens) oder mit Grundwerten zu tun haben (z.B., das Unternehmen investiert in saubere Energie). Ein Unternehmen, das eine Dividende zahlt, mag für einige Investoren attraktiver sein, während andere eher auf Wachstum als auf Dividenden setzen. Berkshire Hathaway von Warren Buffett ist als eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt bekannt, zahlt aber keine Dividenden.

2. Verstehen Sie die Grundlagen des Investierens

Stellen Sie sicher, dass Sie die 101 des Investierens verstehen. Beim Investieren geht es hauptsächlich darum, das Risiko zu managen, aber nicht, es zu eliminieren (denn das können Sie nicht). Eine Strategie zur Risikoreduzierung ist die Diversifizierung.

3. Wählen Sie Ihren Broker mit Bedacht

Der Broker ist Ihr Partner im Investitionsprozess. Niedrige Gebühren und Provisionen sind nicht alles, worauf es ankommt, und die meisten Investoren wählen ihren Broker nach anderen Kriterien wie Ruf oder Regulierung. Auch die Handelsplattform des Brokers ist wichtig, denn eine erfolgreiche Diversifizierung hängt davon ab, dass der Broker verschiedene Vermögenswerte zum Kauf anbietet.

4. Entscheiden Sie, wie viel Sie investieren möchten

Dies ist ein kontroverser Punkt, denn es hängt davon ab, welcher Anlegertyp Sie sind: risikoscheu, risikofreudig oder risikoneutral. Typischerweise sind Finanzmarktteilnehmer risikoscheu, dennoch gibt es überall Verlockungen.

Margin-Konten ermöglichen es Tradern, mehr Aktien zu kaufen, als ihnen das Bargeld auf ihrem Konto erlaubt. In diesem Fall ist der Kauf auf Marge mit zusätzlichen Kosten (die Zinsen für das vom Broker geliehene Geld) und einem erhöhten Abwärtsrisiko verbunden. Während bärischer Märkte können Investoren Nachschussforderungen von ihren Brokern erhalten, was bedeutet, dass ihre Positionen geschlossen werden, wenn sie nicht mehr Bargeld einzahlen.

5. Entscheiden Sie sich für ein Ziel für Ihre Investition

Der Investitionsprozess beginnt mit dem Schritt der Planung. Bei der Planung muss der Investor das Ziel oder den Zweck der Investition berücksichtigen. Dinge, die zu bedenken sind, sind, ob die Investition Diversifikationsvorteile bringen soll, wie lange Sie bereit sind, investiert zu bleiben, wie hoch die gewünschte Rendite ist und welches maximale Risiko Sie bereit sind, einzugehen. Es gibt ein Sprichwort, das besagt: "Wer nicht plant, der plant zu scheitern!"

Das Fazit zum Kauf von Boeing Aktien

Boeing ist ein führendes Unternehmen in seiner Branche und einer der Bestandteile des Dow Jones Industrial Average. 

Wenn sich die Wirtschaft von den Tiefstständen erholt, tun dies auch zyklische Unternehmen wie Boeing. Im ersten Quartal des Jahres wuchs das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) um über 6%, was darauf hindeutet, dass das Schlimmste der wirtschaftlichen Kontraktion vorbei ist. Boeing und andere zyklische Unternehmen sollten von der neuen expansiven Phase im Konjunkturzyklus profitieren.

Boeing ist zwar derzeit kein dividendenzahlendes Unternehmen, hat aber eine Dividendenhistorie. Es ist anzunehmen, dass die "gute Gewohnheit", Dividenden zu zahlen, nach dem Ende der Pandemie folgen wird.

Wenn Sie bereit sind zu investieren, können Sie den einfachen Drei-Schritte-Prozess befolgen, der darin besteht, einen Broker zu wählen, die Aktie zu finden, in die Sie investieren möchten, und eine Order zu erteilen.

Wenn Sie sich über den gesamten Investitionsprozess nicht sicher sind, können Sie mehr erfahren, indem Sie unsere Leitfäden lesen, bevor Sie Ihr Geld in Investitionen einsetzen.

FAQ

  1. Nein. Boeing hatte starke Fundamentaldaten, bevor die Pandemie die Welt traf. Das Unternehmen wurde indirekt durch die Einstellung des Flugverkehrs getroffen, da die Investoren ihre Gelder vor allem aus diesen Aktien abzogen. Wenn sich dieser Trend umkehrt und die Weltwirtschaft sich öffnet, ist die Luftfahrtindustrie bereit, wieder zu steigen.

  2. Höchstwahrscheinlich. Bis zum Jahr 2020 hat Boeing lange Zeit Dividenden gezahlt und hat dies wegen der Pandemie eingestellt. Es macht keinen Sinn, eine Dividende auszuschütten, wenn die Branche am Rande des Zusammenbruchs steht, aber sobald sich die Branche erholt, wird auch die finanzielle Leistung von Boeing steigen. Daher ist es nur fair anzunehmen, dass der Plan ist, wieder zu einem dividendenzahlenden Unternehmen zu werden, sobald es rentabel ist.

  3. Die Bewertung eines Unternehmens auf der Suche nach dem inneren Wert seiner Aktien ist ausschließlich ein Konzept der Fundamentalanalyse. Investoren schauen sich die Finanzdaten des Unternehmens an und verwenden verschiedene Modelle, um den zukünftigen Wert der Cashflows zu diskontieren. In einem halbwegs effizienten Markt kann nicht einmal die fundamentale Analyse zu abnormalen Renditen über lange Zeiträume führen. Wie die Märkte jedoch immer wieder bewiesen haben, sind sie nicht so effizient, so dass das Finden der richtigen Aktie zum Kauf eine Mischung aus technischer und fundamentaler Analyse erfordert.

  4. Zu kaufen. Der Kauf von Aktien ist eine Wette auf einen steigenden Kurs. Effektiv geht der Investor ein Long-Interesse an den Aktien des Unternehmens ein. Das Gute daran ist, dass der Abwärtstrend begrenzt oder auf Null begrenzt ist. Aus diesem Grund sind viele Anlagestrategien berühmter Hedge-Fonds Long-Only-Strategien, wodurch ein unnötiges Engagement beim Leerverkauf einer Aktie vermieden wird. Beim Leerverkauf leiht sich der Investor die Aktien vom Broker, aber wenn der Markt nach oben drückt, ist der Nachteil unbegrenzt oder unbegrenzt, was zu potenziell großen Verlusten führt. Ein aktuelles Beispiel ist GameStop, das Milliardenverluste für leerverkaufende Hedgefonds auslöste.

  5. Ja, Boeing ist derzeit nicht profitabel. Aber die Aktien werden immer noch über $200 pro Stück gehandelt und das sagt viel über die Sichtweise der Investoren über zukünftige Gewinne aus. Denken Sie daran, dass es der Gegenwartswert der zukünftigen Cashflows ist, der bei der Bewertung eines Unternehmens am meisten zählt.

  6. Das ist so einfach wie das Investieren in jeden anderen Markt. Pending Orders sind dafür bekannt, dass sie die richtigen Werkzeuge sind, um ein effektives Money Management einzusetzen. Als solches müssen Sie nur das Niveau festlegen, das den Ausstieg aus der Investition signalisieren würde, und eine Stop-Loss-Order auf diesem Niveau platzieren. Wenn und falls der Markt dieses Niveau erreicht, holt der Broker Sie automatisch aus einer unangenehmen Position heraus.